CRM dla agencji ubezpieczeniowych
Skrojony pod Twoją agencję.

I słusznie — to Twoi klienci i Twoja odpowiedzialność. Dlatego zostawiamy Ci wybór. Jeśli wolisz trzymać wszystko u siebie, jest wersja desktop: dane zostają na Twoim komputerze i nie wychodzą poza firmę. A jeśli zdecydujesz się na chmurę, dane każdej agencji są w niej całkowicie oddzielone od pozostałych i chronione zgodnie ze standardami branży ubezpieczeniowej.

To po prostu dwa sposoby na to samo. W chmurze logujesz się z przeglądarki, gdziekolwiek jesteś — w biurze, u klienta czy z telefonu w aucie. Desktop instalujesz na swoim komputerze: dane nie ruszają się z Twojej firmy, a płacisz raz, bez comiesięcznego abonamentu. Wybierasz to, co lepiej pasuje do tego, jak pracujesz.

Spokojnie, nie trzeba. Interfejs jest na tyle prosty, że większość rzeczy robisz intuicyjnie, a całą bazę klientów i polis wgrywasz wprost z Excela, bez ręcznego przepisywania. Zamiast tygodni wdrożenia zaczynasz pracować tego samego dnia.

Słuchamy naszych klientów. Jeśli brakuje Ci jakiejś funkcji albo masz pomysł na zmianę, po prostu daj nam znać — wprowadzamy takie rzeczy w ramach abonamentu, bez dodatkowych opłat. A gdy potrzeba jest większa: własne moduły albo całe rozwiązanie zbudowane pod konkretne wdrożenie Twojej agencji — od tego jest plan Dedykowany z indywidualną wyceną.

Bo sami w niej pracujemy. Dwóch z nas na co dzień prowadzi agencję ubezpieczeniową i mierzy się z tymi samymi terminami, odnowieniami i papierami co Ty. PolisaCRM powstał najpierw dla nas samych — bo żadne dostępne narzędzie nam nie wystarczało.

Tak. Zgodę zaznaczasz przy danych klienta, a jeśli ktoś odpisze STOP, system sam blokuje kolejne wiadomości na ten numer. Wszystko, co poszło do klienta, zostaje w jego historii — gdyby kiedyś ktoś zapytał, masz to czarno na białym.

Podchodzimy do nich równie poważnie, jak Ty do danych swoich klientów. Trzymamy się standardów przyjętych w branży ubezpieczeniowej, a nad bezpieczeństwem czuwają u nas osoby, które robią to zawodowo. Dane każdej agencji są przy tym całkowicie odseparowane — widzisz wyłącznie swoje.