PolisaCRM Logo PolisaCRM
Co oferujemy Opinie Kontakt

Żadne odnowienie
Ci nie ucieknie.

PolisaCRM automatyzuje pracę agencji ubezpieczeniowej i chroni dane Twoich klientów

Koniec z Excelem, karteczkami i ręcznym pilnowaniem terminów.

Wypróbuj za darmo Jak to działa?
Dashboard PolisaCRM — statystyki, polisy wygasające i zarządzanie odnowieniami
Znasz to?

Codzienne problemy agenta ubezpieczeniowego

Chaos w polisach

Terminy odnowień gubiące się w Excelu i na karteczkach. Zapomniane odnowienie = utracony klient.

Przestarzałe narzędzia

Systemy TU wyglądające jak z 2005 roku. Frustrujące, wolne, nieintuicyjne.

Drogie systemy

CRM-y dla agencji za kilkaset zł/mies — za dużo dla małej agencji.

Twoja agencja zasługuje na narzędzia, z których korzystają duzi gracze. Automatyzacja, bezpieczeństwo i porządek — nie tylko dla tych, których stać na systemy za duże pieniądze.

Co oferujemy

Wszystko czego potrzebujesz

Kompleksowa platforma do efektywnego zarządzania agencją ubezpieczeniową.

Automatyzacja pracy

Nigdy nie przegap odnowienia

System automatycznie tworzy szanse sprzedażowe przed wygaśnięciem polisy. Zero ręcznej pracy.

Kalendarz z deadlinami szans sprzedażowych w widoku tygodniowym
Wsparcie procesów

Pipeline sprzedażowy

Wieloetapowy proces sprzedaży z priorytetami, deadline'ami i historią aktywności.

Widok pipeline kanban z kartami leadów w kolumnach Nowy, W trakcie, Sukces, Porażka
Niski próg wejśćia

Zacznij od razu

Zaimportuj istniejącą bazę klientów i polis z Excela. Bez ręcznego przepisywania.

Ekran importu danych z pliku Excel z przyciskiem wyboru pliku

Pełna baza klientów

Osoby prywatne i firmy w jednym miejscu. Dane kontaktowe, adresowe, tagi — wszystko pod ręką.

Wszystkie polisy pod kontrolą

AUTO, życie, majątkowe, zdrowotne, turystyczne, OC, NNW, firmowe — z terminami, składkami i ryzykami.

Rejestr pojazdów

Tablice, VIN, powiązania z klientami i polisami komunikacyjnymi.

Dane chronione jak w banku

Architektura spełniająca standardy branży ubezpieczeniowej.

Pracuj skądkolwiek

W biurze, w samochodzie, u klienta — otwierasz przeglądarkę i masz wszystko pod ręką. Żadnej instalacji.

Jak to działa?

Zacznij w 3 prostych krokach

1

Załóż konto

Rejestracja online w 1 minutę. Bez karty kredytowej.

2

Zaimportuj bazę

Wrzuć plik Excel z klientami i polisami — system zrobi resztę. 5 minut.

3

System pilnuje terminów

Auto-renewal tworzy leady przed wygaśnięciem polis. Ty sprzedajesz, system przypomina.

Obawy? Rozumiemy.

Najczęstsze pytania

Pracujemy nad wersją desktop — dane zostaną na Twoim komputerze. Ale już dziś: szyfrowanie, separacja danych, standardy branży ubezpieczeniowej.

40 zł/mies — taniej niż jeden zapomniany renewal. I 2‑3x taniej od konkurencji.

Intuicyjny interfejs + import z Excela = zaczniesz od pierwszego dnia. Bez tygodniowych wdrożeń.

Customizacja za darmo dzięki technologii AI. Dodatkowe pole, raport, integracja — powiedz czego potrzebujesz.

Dwóch z nas prowadzi agencję ubezpieczeniową. Ten soft powstał z naszej potrzeby.

Standardy branży ubezpieczeniowej + zespół z silnymi kompetencjami security. Każda agencja widzi wyłącznie swoje dane.

Twoje dane zawsze możesz wyeksportować. Nie uzależniasz się od jednego dostawcy.

Zaufali nam

Co mówią nasi klienci

Poznaj opinie agentów ubezpieczeniowych, którzy już korzystają z PolisaCRM.

"PolisaCRM znacząco ułatwił organizację pracy w mojej agencji ubezpieczeniowej. Wszystko mam w jednym miejscu i mogę się skupić na sprzedaży."

W

Witold Dłubis

Agent ubezpieczeniowy

Cennik

PolisaCRM Coud

49 zł/mies

Pełen CRM w chmurze. Bez ukrytych kosztów.

  • Wszystkie funkcje bez ograniczeń
  • Pipeline leadów z auto-renewalem
  • Bez limitu klientów
  • Import danych z Excela
  • Customizacja w cenie
  • Wsparcie techniczne
Wypróbuj za darmo

Bez karty kredytowej. Free trial.

Sprawdź, jak wygląda porządek w agencji.

Założymy Ci konto testowe w ciągu 24h. Bez karty kredytowej, bez zobowiązań.

Zamów darmowe konto testowe

Wypełnij formularz — to zajmie mniej niż minutę.

Dziękujemy!

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin i prześlemy dostęp do konta demo.

Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie lub napisz do nas na kontakt@polisacrm.pl.