PolisaCRM — CRM dla agencji ubezpieczeniowych PolisaCRM
Co oferujemy Blog Kontakt

Program dla agenta ubezpieczeniowego
Pilnuje odnowień za Ciebie.

PolisaCRM to system dla agencji ubezpieczeniowej, który automatyzuje pracę i chroni dane Twoich klientów

Koniec z Excelem, karteczkami i ręcznym pilnowaniem terminów.

Jak to działa?
Pulpit PolisaCRM: polisy wygasające w najbliższych dniach, przegląd miesiąca i notatki zespołu
Polisa dodana ze zdjęcia na telefonie: typ, ryzyka, daty i towarzystwo wpisane z dokumentu
Znasz to?

Codzienne problemy każdego agenta

Dużo godzin pracy, mała prowizja

Pracujesz grubo ponad 8h dziennie, a i tak większość dnia zjadają papiery, nie sprzedaż. Na koniec miesiąca widać to w prowizji.

Chaos w polisach

Terminy odnowień gubiące się w Excelu i na karteczkach. Zapomniane odnowienie = utracony klient.

Uzależnienie od TU

Systemy TU i multiagencji wiążą Cię z jednym partnerem. Twoje dane nie są naprawdę Twoje — a niezależność agencji to Twój kapitał.

Drogie systemy

Kilkaset zł/mies — i to Ty musisz dopasować się do systemu, nie on do Ciebie.

Twoja agencja zasługuje na narzędzia, z których korzystają duzi gracze. Automatyzacja, bezpieczeństwo i porządek — nie tylko dla tych, których stać na systemy za duże pieniądze.

Co oferujemy

Wszystko, co potrzebne, aby zwiększyć wydajność Twojej agencji

Klienci, polisy, pojazdy, przypomnienia i dokumenty w jednym miejscu. Ta sama liczba godzin, więcej sprzedanych polis.

Automatyzacja pracy

Nigdy nie przegap odnowienia

System sam tworzy szanse sprzedażowe przed końcem polisy. Terminy odnowień, zadania i spotkania z klientami widzisz w jednym kalendarzu.

Kalendarz tygodniowy ze spotkaniami, zadaniami, terminami szans i końcem polis
Komunikacja z klientem

Klient odpisze na SMS jedną cyfrą

Wysyłasz klientowi ceny z kilku towarzystw. Klient odpisuje „1” albo „2”, a odpowiedź widzisz przy jego polisie. Przypomnienia o końcu polisy i o racie wychodzą same.

Oferty odnowienia z trzech towarzystw, wysłany SMS z ofertą i odpowiedź klienta „2”
Praca w terenie

Agencja w telefonie

Aplikację dodajesz do ekranu telefonu jak każdą inną. U klienta sprawdzisz polisę, zrobisz zdjęcie dokumentu i zapiszesz notatkę ze spotkania.

Lista polis na telefonie z wyszukiwarką i przyciskiem skanowania polisy aparatem
Porządek w danych

Pełna historia klienta, polisy i auta

Każdy klient, polisa i pojazd ma swoją kartę z dokumentami i historią. Po sprzedaży auta widzisz nowego i poprzedniego właściciela, bez zakładania duplikatu.

Karta pojazdu z polisami, obecnym i poprzednim właścicielem
Praca w zespole

Zespół wie, co się dzieje

Komentarze, wzmianki @ i notatki dla zespołu są przy kliencie, polisie i szansie. Pracownik widzi tylko swoich klientów i swoje zadania.

Aktywność agencji: komentarze, wzmianka współpracownika, zmiany statusów i dodane pliki

Pełna baza klientów

Osoby prywatne i firmy w jednym miejscu. Dane kontaktowe, adresowe, tagi — wszystko pod ręką.

Wszystkie polisy pod kontrolą

AUTO, życie, majątkowe, zdrowotne, turystyczne, OC, NNW, firmowe, rolne — z terminami, składkami i ryzykami.

Lejek sprzedażowy

Szanse sprzedaży na tablicy z etapami, priorytetami i terminami. Na telefonie zmieniasz etap przyciskiem.

Analiza potrzeb klienta (APK)

Wypełniasz ją w systemie, a dokument zostaje przy kliencie razem z polisą. Ustawowy obowiązek z głowy.

Wypowiedzenie OC bez szukania druku

Dane wchodzą z systemu, także dla polisy z innego TU. Pismo drukujesz od razu, a przyjęcie potwierdzasz pieczątką agencji.

Zacznij od razu

Zaimportuj istniejącą bazę klientów i polis z Excela. Bez ręcznego przepisywania.

Każda agencja pracuje inaczej

Dlatego prawie wszystko ustawiasz sam: słowniki, statusy, szablony pism i SMS-ów, układ tabel. Bez czekania na nas.

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Szyfrowanie, separacja danych i standardy branży ubezpieczeniowej — Twoje dane widzi wyłącznie Twoja agencja.

Chmura albo desktop — Twój wybór

Pracuj w chmurze z dostępem z każdego miejsca albo wybierz wersję desktop, w której dane zostają na Twoim komputerze.

Sztuczna inteligencja

AI, które oszczędza Twój czas

Wszystkie funkcje powyżej tworzą fundament — uporządkowane dane o klientach, polisach i pojazdach, dzięki którym sztuczna inteligencja realnie wspiera Twoją pracę, zamiast tylko „rozmawiać".

Asystent AI, który zna Twoje dane

Zapytaj zwykłym językiem o klienta, polisę czy wygasające umowy — asystent odpowiada na podstawie danych z Twojego CRM.

Skanowanie polis ze zdjęcia

Zrób zdjęcie telefonem albo wgraj PDF. AI odczyta numer, daty, składkę, ryzyka i raty, a Ty sprawdzasz dane i zapisujesz polisę.

Bezpieczne wejście w świat AI

Wdrażaj AI bez obaw — projektujemy je z myślą o RODO i unijnym AI Act, a ostatnie słowo zawsze należy do Ciebie.

Jak to działa?

Zacznij w 3 prostych krokach

1

Załóż konto

Rejestracja online w 1 minutę. Bez karty kredytowej.

2

Zaimportuj bazę

Wrzuć plik Excel z klientami i polisami — system zrobi resztę. 5 minut.

3

System pilnuje terminów

System sam tworzy szanse sprzedażowe przed wygaśnięciem polis, a klient dostaje SMS z przypomnieniem. Ty sprzedajesz, on pilnuje terminów.

Obawy? Rozumiemy.

Najczęstsze pytania

I słusznie — to Twoi klienci i Twoja odpowiedzialność. Dlatego zostawiamy Ci wybór. Jeśli wolisz trzymać wszystko u siebie, jest wersja desktop: dane zostają na Twoim komputerze i nie wychodzą poza firmę. A jeśli zdecydujesz się na chmurę, dane każdej agencji są w niej całkowicie oddzielone od pozostałych i chronione zgodnie ze standardami branży ubezpieczeniowej.

To po prostu dwa sposoby na to samo. W chmurze logujesz się z przeglądarki, gdziekolwiek jesteś — w biurze, u klienta czy z telefonu w aucie. Desktop instalujesz na swoim komputerze: dane nie ruszają się z Twojej firmy, a płacisz raz, bez comiesięcznego abonamentu. Wybierasz to, co lepiej pasuje do tego, jak pracujesz.

Spokojnie, nie trzeba. Interfejs jest na tyle prosty, że większość rzeczy robisz intuicyjnie, a całą bazę klientów i polis wgrywasz wprost z Excela, bez ręcznego przepisywania. Zamiast tygodni wdrożenia zaczynasz pracować tego samego dnia.

Słuchamy naszych klientów. Jeśli brakuje Ci jakiejś funkcji albo masz pomysł na zmianę, po prostu daj nam znać — wprowadzamy takie rzeczy w ramach abonamentu, bez dodatkowych opłat. A gdy potrzeba jest większa: własne moduły albo całe rozwiązanie zbudowane pod konkretne wdrożenie Twojej agencji — od tego jest plan Dedykowany z indywidualną wyceną.

Bo sami w niej pracujemy. Dwóch z nas na co dzień prowadzi agencję ubezpieczeniową i mierzy się z tymi samymi terminami, odnowieniami i papierami co Ty. PolisaCRM powstał najpierw dla nas samych — bo żadne dostępne narzędzie nam nie wystarczało.

Tak. Zgodę zaznaczasz przy danych klienta, a jeśli ktoś odpisze STOP, system sam blokuje kolejne wiadomości na ten numer. Wszystko, co poszło do klienta, zostaje w jego historii — gdyby kiedyś ktoś zapytał, masz to czarno na białym.

Podchodzimy do nich równie poważnie, jak Ty do danych swoich klientów. Trzymamy się standardów przyjętych w branży ubezpieczeniowej, a nad bezpieczeństwem czuwają u nas osoby, które robią to zawodowo. Dane każdej agencji są przy tym całkowicie odseparowane — widzisz wyłącznie swoje.

Cennik

Wybierz model, który pasuje Twojej agencji

Ta sama aplikacja, trzy sposoby wdrożenia. Bez ukrytych kosztów.

Najczęściej wybierany

PolisaCRM Cloud

59 zł

/ użytkownika mies.

Pełny CRM w chmurze, z dostępem z każdego miejsca.

  • Wszystkie funkcje bez ograniczeń
  • Bez limitu klientów
  • Import danych z Excela
  • Zmiany na Twoje życzenie w cenie
  • Automatyczne aktualizacje
W przygotowaniu

PolisaCRM Desktop

1 449 zł

/ użytkownika, jednorazowo (cena orientacyjna)

Dane na Twoim komputerze lub w sieci lokalnej. Pracujemy nad tą wersją. Zostaw kontakt, a odezwiemy się, gdy będzie gotowa.

  • Dane u Ciebie — bez chmury
  • Praca w sieci lokalnej, dla wielu osób
  • Płacisz raz — bez abonamentu na zawsze
  • Pełen zakres funkcji CRM

PolisaCRM Dedykowany

od 2 900 zł

wycena indywidualna

Oprogramowanie uszyte na miarę — PolisaCRM jako baza, a na niej moduły pod Twoje wdrożenie.

  • CRM plus moduły na zamówienie
  • Integracje z Twoimi narzędziami
  • Dopasowanie do procesów agencji
  • Do wyboru: chmura lub desktop

Wszystkie ceny podajemy w kwotach brutto. Dla porównania: typowe systemy CRM to 75–125 zł za użytkownika miesięcznie.

Sprawdź, jak wygląda porządek w agencji.

Założymy Ci konto testowe w ciągu 24h. Bez karty kredytowej, bez zobowiązań.

Zdjęcie Martyny

Masz pytanie? Napisz do mnie.

Jestem Martyna, współtworzę PolisaCRM. Napisz, jaki problem chcesz rozwiązać w agencji. Pokażę Ci, jak radzi sobie z nim PolisaCRM.

Zamów darmowe konto testowe

Wypełnij formularz — to zajmie mniej niż minutę.

Dziękujemy!

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin i prześlemy dostęp do konta demo.

Zgłoszenie zostało już wysłane. Ze względu na ochronę przed spamem kolejne można wysłać za kilka minut. Jeśli to pilne, napisz na kontakt@polisacrm.pl.

Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie lub napisz do nas na kontakt@polisacrm.pl.