Integracja PolisaCRM z Kalendarzem Google

PolisaCRM to system dla agencji ubezpieczeniowych. Prowadzisz w nim klientów, polisy, zadania i spotkania. Integracja z Kalendarzem Google przepisuje terminy z systemu do kalendarza w Twoim telefonie, żebyś planował dzień w jednym miejscu.

Funkcja jest w przygotowaniu. Ta strona opisuje, jak działa i jakie dane przetwarzamy.

Jak to działa

1
W swoim profilu w aplikacji klikasz „Połącz z Google” i logujesz się na swoje konto Google.
2
Tworzymy w Twoim koncie osobny kalendarz o nazwie „Polisa CRM”. Możesz nadać mu własny kolor albo go ukryć.
3
Zapisujemy w nim Twoje terminy z CRM: zadania, spotkania, terminy szans sprzedaży i końce polis wraz z przypomnieniem przed terminem. Zmiana w systemie trafia do kalendarza w kilkanaście sekund.
4
Pozostałych kalendarzy nie czytamy. Nie mamy dostępu ani do Twoich prywatnych wydarzeń, ani do zaproszeń od innych osób.
5
W każdej chwili możesz się rozłączyć. Kalendarz „Polisa CRM” znika wtedy razem ze wszystkimi wpisami.

Wpisy idą w jedną stronę: z PolisaCRM do Kalendarza Google. Terminy zmieniasz nadal w aplikacji. Tego, co sam dopiszesz w Google, nie zabieramy do systemu.

Co widać w kalendarzu

Trafia do wydarzenia

Tytuł zadania albo spotkania z CRM
Imię i nazwisko klienta (albo same inicjały, jeśli tak ustawisz)
Rodzaj terminu: zadanie, spotkanie, termin szansy, koniec polisy
Miejsce spotkania, jeśli je wpiszesz
Link do rekordu w aplikacji — otworzysz go po zalogowaniu

Nie trafia nigdy

Numer telefonu i adres klienta
PESEL i NIP
Numer polisy i składka
Opis zadania i notatka ze spotkania
Treść analizy potrzeb klienta

Agencja decyduje, czy w ogóle włączyć kopiowanie terminów do zewnętrznych kalendarzy. Do tego czasu agent nie może połączyć konta.

Jakie dane z Google przechowujemy

Adres e-mail konta Google

Po to, żeby pokazać w aplikacji, które konto jest połączone.
Tokeny dostępu

Pozwalają zapisywać wydarzenia bez ponownego logowania. Trzymamy je zaszyfrowane.
Identyfikator kalendarza „Polisa CRM”

Tego, który sami utworzyliśmy w Twoim koncie.
Identyfikatory wydarzeń, które utworzyliśmy

Dzięki nim aktualizujemy i usuwamy własne wpisy zamiast tworzyć duplikaty.

To wszystko. Nie pobieramy Twoich kontaktów, nie kopiujemy wydarzeń z innych kalendarzy i nie czytamy poczty.

Prosimy o jedno uprawnienie Google: calendar.app.created — pozwala tworzyć własne kalendarze dodatkowe i zarządzać wydarzeniami wyłącznie w nich.

Jak cofnąć dostęp

Masz dwie drogi, każda działa od razu:

W aplikacji: profil → „Kalendarz w telefonie” → „Rozłącz”.
W koncie Google: myaccount.google.com/permissions → PolisaCRM → „Usuń dostęp”.

Po rozłączeniu w aplikacji usuwamy kalendarz „Polisa CRM” z Twojego konta, odwołujemy dostęp i trwale kasujemy tokeny z naszej bazy. Jeśli cofniesz dostęp po stronie Google, synchronizacja zatrzymuje się natychmiast, a tokeny kasujemy po pierwszej nieudanej próbie zapisu. Kalendarz „Polisa CRM” zostaje wtedy w Twoim koncie — możesz go usunąć sam.

Ograniczone wykorzystanie danych Google

Wykorzystanie informacji otrzymanych oraz przekazywanie informacji przez PolisaCRM do jakiejkolwiek innej aplikacji z Google API będzie zgodne z Polityką Danych Użytkownika Usług Google API, w tym z wymaganiami dotyczącymi ograniczonego użycia.

Danych otrzymanych z interfejsów Google nie wykorzystujemy do trenowania modeli sztucznej inteligencji, w tym modeli językowych — ani własnych, ani cudzych. Nie używamy ich do reklam, nie sprzedajemy ich i nie udostępniamy nikomu poza przypadkami wymienionymi w tej polityce.

Brzmienie wymagane przez Google (w oryginale): „The use of information received from Google Workspace scopes will adhere to the Google User Data Policy, including the Limited Use requirements.”

Dokumenty i kontakt

Polityka prywatności — co robimy z danymi i jak długo je trzymamy.
Umowa powierzenia danych — zasady przetwarzania danych klientów agencji.
Regulamin
kontakt@polisacrm.pl — pytania o integrację i o dane.

Administratorem serwisu jest MK Solutions Marcin Kania, ul. Błędów 24A, 41-403 Chełm Śląski, NIP 8631631783.